SERVIZI PER PRIVATI
Sei un Privato?
Il mio obiettivo è aiutarti a scrivere il tuo piano finanziario da zero.
Gestiremo insieme i tuoi risparmi già accumulati e quelli in formazione, ottimizzandoli a seconda del tuo ciclo di vita da un punto di vista di rendimento, fiscale e successorio.
Il mio metodo in 6 step
ANALISI
Analisi dello stato attuale del tuo portafoglio
OBIETTIVI
Individuazione degli obiettivi di vita/finanziari
RISCHI
Individuazione dei rischi personali e patrimoniali
RISPARMIO
Individuazione della capacità di risparmio annuale
PIANO FINANZIARIO
Costruzione di un piano finanziario personalizzato
MONITORAGGIO
In funzione del ciclo di vita e di mercato
I nostri incontri insieme
- Incontro conoscitivo (anche a distanza)
- Analisi per individuare e catalogare obiettivi, risparmi e rischi sulla linea del tempo
- Ulteriore incontro di analisi e categorizzazione
- Presentazione bozza del piano e discussione, utilizzo della mappa mentale per cassetti finanziari
- Stesura definitiva del piano e partenza
Quali benefici puoi ottenere?
- Portafoglio costruito secondo logiche di Valore e Obiettivi
- Supporto Azimut: la più grande società di gestione del risparmio indipendente da banche e assicurazioni con sede in italia
- Attenzione alle tue vere esigenze e disponibilità
- Creazione di progetti personalizzati e realizzati su molteplici obiettivi
- Relazione continuativa: possibilità di pianificare strategie anche a lungo termine, dando assistenza su argomenti economico-finanziari: lavoro di squadra consulente-cliente!
- Sostegno e gestione dell’emotività durante i momenti difficili dei mercati
- Aiuto nell’interpretare le informazioni e le notizie quotidiane
- Cultura finanziaria associata a eventi divulgativi
- Correttezza e trasparenza nei tuoi confronti